В прошлом году объем ипотечного кредитования сократился в четыре раза, говорится в обзоре Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). В текущем году АИЖК прогнозирует рост кредитования более чем вдвое, до 280 - 320 млрд. руб. При этом процентная ставка может снизиться до 12 - 13 % годовых в рублях и до 11% в долларах. По мнению экспертов, несмотря на восстановление экономики, темп роста ипотечного кредитования будет не столь стремительным, а ставка действительно может опуститься до прогнозируемых величин.
По данным АИЖК, в прошлом году было выдано чуть более 130 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 152,5 млрд. руб. - это соответственно в 2,7 и в 4,3 раза меньше, чем в 2008-м. Впрочем, как отмечается в обзоре АИЖК, к четвертому кварталу 2009-го ситуация на рынке улучшилась. Только в декабре было выдано 18% от общего объема ипотеки за весь год. И если в первом полугодии объем ипотечных кредитов составил 55,9 млрд. руб. (в 6,1 раза меньше, чем за шесть месяцев 2008-го), то во втором - 96,6 млрд. руб. (в 3,3 раза меньше). Всего во втором полугодии было выдано 85,6 тыс. кредитов на покупку жилья, а в первом - 44,4 тысячи.
Эксперты агентства связывают положительную динамику с тем, что "банки снизили требования к заемщикам на фоне улучшения ситуации с фондированием и позитивных сигналов со стороны мировой экономики". Кроме того, в четвертом квартале, после того как цены на недвижимость достигли дна, на рынок вернулась часть отложенного спроса. В 2010 году, по прогнозу АИЖК, общий объем ипотечных кредитов составит 280 - 320 млрд. руб., а в количественном выражении - 210-240 тыс. Ожидается, что в первом квартале будет выдано 35 - 45 тыс. кредитов на общую сумму 40 - 50 млрд. рублей.
Средневзвешенная ставка по кредитам в текущем году составит 12 - 13% в рублях и около 11% в иностранной валюте. В прошлом году ставки по рублевой ипотеке поднялись на 1,4 процентного пункта, до 14,3%, а по займам в иностранной валюте - на 1,9 процентного пункта, до 12,7%. По данным АИЖК, благодаря государственным мерам по повышению доступности ипотечного кредитования в течение года на рынке появятся продукты, в том числе выдаваемые по стандартам агентства, процентная ставка по которым не превысит 11 % годовых.
Эксперты АИЖК порадовали и прогнозом о том, что доля просроченной задолженности по ипотеке в 2010 году не превысит 5%, а по итогам первого квартала будет равна 3,2 - 3,4%. Снижение темпа роста просрочки будет происходить в основном за счет стабилизации объема "плохих" кредитов на фоне роста новых ипотечных займов.
По оценке АИЖК, на долю Сбербанка в прошлом году пришлось 57% объема выданных ипотечных кредитов, на долю первой пятерки (в нее входят также ВТБ-24, Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Москвы) - 61% по объему ипотечных кредитов и 68% по их количеству. "Самое главное, что пик кризиса пройден, можно сказать, что начиная со второго полугодия 2009 года ипотека стала оживать. Уже в четвертом квартале мы увидели позитивную динамику, которая говорит о том, что в 2010 году у нас уже будет совершенно другая история", - заявила начальник анализа и исследований АИЖК Анна Любимцева.
По данным аналитиков брокерской компании "Кредит-март", среднерыночная ставка по ипотечным кредитам в рублях в марте 2010 года по сравнению с февралем снизилась на 0,58 процентного пункта, до 16,72%, а по сравнению с февралем 2009-го - на 2,1 процентного пункта. Ставка по ипотечным займам в долларах за последний месяц сократилась на 0,02 процентного пункта, до 13,27%. А по сравнению с февралем 2009-го она упала на 1,74 пункта.
Предложение банков по программам с плавающими процентными ставками по-прежнему ограниченно. За март среднерыночная ставка по таким кредитам в рублях снизилась до 12,46%, а в долларах повысилась до 10,30% с 8,44% в феврале.
"Падение рынка в 2009 году было вызвано кризисом: в первую очередь сокращением доходов населения, а также ростом процентных ставок по кредитам, - отмечает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. - Основной фактор, оказывающий позитивное влияние на рынок ипотеки, - восстановление экономики. Проводимое Центробанком смягчение денежной политики также позитивно скажется на рынке ипотеки". Прогноз стремительного восстановления рынка в нынешнем году аналитик считает слишком оптимистичным, а прогноз снижения ставки до 12% вполне реальным. /"Время новостей"/
среда, 7 апреля 2010 г.
Обзор рынка образовательного кредитования
Первые образовательные кредиты по госпрограмме субсидирования процентных ставок будут выданы в конце апреля. Только два банка подтвердили свое участие в этом проекте - Сбербанк и "Союз", на таких кредитах они смогут заработать чуть больше 11% годовых. Те немногие коммерческие банки, которые сейчас решаются кредитовать студентов, предпочитают делать это без помощи государства, зато под 14-19% годовых.
Программа субсидирования образовательных кредитов, обещанная студентам еще в середине прошлого года, начнет работать к концу апреля, сообщил вчера замминистра образования и науки Владимир Миклушевский. Максимальная процентная ставка по данным кредитам для студентов будет "беспрецедентно низкой" - чуть выше 5%. Три четверти ставки рефинансирования (сейчас - 8,25%) банку будет субсидировать государство. Таким образом, финальная ставка по ссуде для банка может быть не выше 11,25% годовых. Сейчас даже по целевым кредитам с залогом банки предоставляют средства по ставке от 11,5-12% годовых. В рамках госпрограммы планируется выдать около 10 тыс. кредитов в этом году. На субсидии может быть потрачено порядка 700 млн руб., уточнил господин Миклушевский.
О программе господдержки образовательных кредитов было объявлено еще в начале прошлого года. Минобрнауки рассчитывало, что прежде всего интерес к участию в программе проявят госбанки - Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ 24. Но вчера официально объявил об участии в эксперименте Сбербанк. Россельхозбанк в настоящий момент ведет переговоры с Минобрнауки, сообщила начальник управления методологии и контроля за реализацией кредитных программ Россельхозбанка Лариса Донскова. ВТБ 24 участвовать в программе пока не планирует, сообщили в банке. "Условия эксперимента предусматривают существенные ограничения в части ценовых параметров, что не позволило ВТБ 24 принять в нем участие,- уточнил вице-президент, начальник управления потребительского кредитования ВТБ 24 Иван Лебедев.- В случае пересмотра условий эксперимента до приемлемого для нас уровня мы готовы войти в программу".
Из коммерческих банков в госпрограмме пока будет участвовать только банк "Союз". До кризиса именно этот банк выдавал большую часть образовательных кредитов благодаря самым низким ставкам (10% на 10 лет). В настоящий момент "Союзом" выдано 4,3 тыс. таких кредитов. Всего образовательные кредиты выдают около десятка коммерческих банков, и они не торопятся присоединяться к госпрограмме. Если банки это сделают, им придется получать за кредиты по 11,25% годовых, а нынешние ставки у них гораздо выше. Например, ставка по рублевым образовательным кредитам у Банка Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) - 14% годовых, у Сведбанка - от 17,5%, у Кредит Европа Банка и Балтийского банка - 19% годовых.
"Условия фондирования для коммерческого банка сегодня таковы, что выдавать образовательные кредиты по ставкам ниже существующих 14% годовых в рублях, 13% в евро и 12% в долларах экономически нецелесообразно",- говорит руководитель отдела кредитных продуктов для частных клиентов БСЖВ Екатерина Забелина. "Эта программа, безусловно, интересна с точки зрения заемщиков, но коммерческие банки, не имеющие доступа к государственному финансированию, вряд ли смогут предложить аналогичные условия своим клиентам",- соглашается начальник отдела потребительского и автокредитования Сведбанка Елена Ушкова. /"Kommersant.ru"/
Программа субсидирования образовательных кредитов, обещанная студентам еще в середине прошлого года, начнет работать к концу апреля, сообщил вчера замминистра образования и науки Владимир Миклушевский. Максимальная процентная ставка по данным кредитам для студентов будет "беспрецедентно низкой" - чуть выше 5%. Три четверти ставки рефинансирования (сейчас - 8,25%) банку будет субсидировать государство. Таким образом, финальная ставка по ссуде для банка может быть не выше 11,25% годовых. Сейчас даже по целевым кредитам с залогом банки предоставляют средства по ставке от 11,5-12% годовых. В рамках госпрограммы планируется выдать около 10 тыс. кредитов в этом году. На субсидии может быть потрачено порядка 700 млн руб., уточнил господин Миклушевский.
О программе господдержки образовательных кредитов было объявлено еще в начале прошлого года. Минобрнауки рассчитывало, что прежде всего интерес к участию в программе проявят госбанки - Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ 24. Но вчера официально объявил об участии в эксперименте Сбербанк. Россельхозбанк в настоящий момент ведет переговоры с Минобрнауки, сообщила начальник управления методологии и контроля за реализацией кредитных программ Россельхозбанка Лариса Донскова. ВТБ 24 участвовать в программе пока не планирует, сообщили в банке. "Условия эксперимента предусматривают существенные ограничения в части ценовых параметров, что не позволило ВТБ 24 принять в нем участие,- уточнил вице-президент, начальник управления потребительского кредитования ВТБ 24 Иван Лебедев.- В случае пересмотра условий эксперимента до приемлемого для нас уровня мы готовы войти в программу".
Из коммерческих банков в госпрограмме пока будет участвовать только банк "Союз". До кризиса именно этот банк выдавал большую часть образовательных кредитов благодаря самым низким ставкам (10% на 10 лет). В настоящий момент "Союзом" выдано 4,3 тыс. таких кредитов. Всего образовательные кредиты выдают около десятка коммерческих банков, и они не торопятся присоединяться к госпрограмме. Если банки это сделают, им придется получать за кредиты по 11,25% годовых, а нынешние ставки у них гораздо выше. Например, ставка по рублевым образовательным кредитам у Банка Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) - 14% годовых, у Сведбанка - от 17,5%, у Кредит Европа Банка и Балтийского банка - 19% годовых.
"Условия фондирования для коммерческого банка сегодня таковы, что выдавать образовательные кредиты по ставкам ниже существующих 14% годовых в рублях, 13% в евро и 12% в долларах экономически нецелесообразно",- говорит руководитель отдела кредитных продуктов для частных клиентов БСЖВ Екатерина Забелина. "Эта программа, безусловно, интересна с точки зрения заемщиков, но коммерческие банки, не имеющие доступа к государственному финансированию, вряд ли смогут предложить аналогичные условия своим клиентам",- соглашается начальник отдела потребительского и автокредитования Сведбанка Елена Ушкова. /"Kommersant.ru"/
Обзор рынка потребительского кредитования
Обзор рынка потребительского кредитования
Универсальные банки начинают выдавать потребительские кредиты без справок о доходах заемщика под 25-30% годовых. Раньше в этой нише работали только специализирующиеся на экспресс-кредитовании банки, чьи ставки по подобным кредитам составляют 40-100% годовых. Так как кредиты наличными в отличие от других видов кредитов пользуются устойчивым спросом, универсальные банки, которым необходим рост кредитования, готовы идти на новые для себя риски.
Вслед за Банком Москвы, в феврале отказавшимся от обязательного подтверждения доходов по кредитам наличными, продвигать аналогичные программы с апреля начали еще три универсальных банка. В ОТП-банке теперь по нецелевым кредитам (до 50 тыс. руб.) от заемщика требуется только паспорт. В "Уралсибе" требуется два документа - паспорт и копия трудовой книжки, а размер кредита увеличен до 300 тыс. руб. для новых клиентов и до 500 тыс. руб.- для заемщиков "Уралсиба" с хорошей кредитной историей. В банке "Траст" от заемщика по экспресс-кредитам (размер до 40 тыс. руб.) требуется паcпорт и второй документ на выбор (например, водительские права, загранпаспорт).
Раньше столь либеральные условия предлагали лишь банки, специализирующиеся на высокорисковом кредитовании - ХКФ Банк, "Русский стандарт", "Ренессанс Кредит". Высокие риски эти банки компенсировали соответствующей ставкой - например, в ХКФ Банке эффективные ставки начинаются от 69,9%, в "Ренессанс Кредите" они составляют 42-66%.
Выдавать кредиты без подтверждения доходов универсальные банки начали потому, что спрос на эти кредиты восстанавливается быстрее, чем на другие кредиты, полагает управляющий партнер агентства Frank Research Group Юрий Грибанов. По данным ЦБ, за 2009 год розничный кредитный портфель сократился в целом по системе на 11%, и банки столкнулись с риском снижения доходов. "Мы решили отменить обязательное требование справки 2 НДФЛ, потому что нам приходилось отказывать значительному количеству потенциальных заемщиков, которые просто не могли подтвердить свои доходы",- говорит вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко.
Поиск более доходных сегментов заставил банки поменять стратегию. Так, ОТП-банк в прошлом году переориентировался с ипотеки на pos-кредитование (кредитование в торговых сетях) и кредитные карты, что позволило российскому банку обеспечить группе OTP 15,5% всего процентного дохода ($6,3 млн) (см. "Ъ" от 3 марта).
В этом году выходить на рынок pos-кредитования новым игрокам уже поздно, полагает господин Грибанов, чего нельзя сказать о втором по доходности рынке кредитов наличными. Конкурировать с традиционными игроками этого рынка универсальные банки собираются прежде всего ценой - ставки универсальных банков, которые сейчас выдают кредиты наличными без подтверждения доходов, составляют 25-30% годовых. Это сопоставимо с условиями классических потребкредитов у других банков. "Ведущие участники рынка, требующие расширенный пакет документов, включая справку 2 НДФЛ, при этом кредитуют заемщиков под 25% годовых",- отмечают в пресс-службе "Уралсиба". К примеру, в ВТБ 24 ставка по нецелевому кредиту с полным пакетом документов от заемщика -22-25%, у Райффайзенбанка - от 24,9%.
В универсальных банках считают, что смогут позволить себе более низкие ставки, так как они рассчитывают на заемщиков более высокого кредитного качества, чем у специализированных банков. "Благодаря pos-кредитованию только за последний год у нас накопились кредитные истории 2 млн наших заемщиков,- говорит глава дирекции оценки и методологии рисков ОТП-банка Сергей Капустин.- Это позволит нам адекватно рассчитывать риски". В "Уралсибе" также рассчитывают на свою базу по розничным клиентам. Кроме того, по словам опытных игроков рынка экспресс-кредитования, после кризиса заемщики стали более аккуратными. "Одним из показателей эффективности рисковой политики является такой индикатор, как просрочка первого платежа,- поясняет предправления "Ренессанс Кредита" Алексей Левченко.- У нас по новым нецелевым кредитам, выданным в 2009 году, он почти вдвое ниже, чем по докризисным займам,- около 3,5%". "Kommersant.ru"
Универсальные банки начинают выдавать потребительские кредиты без справок о доходах заемщика под 25-30% годовых. Раньше в этой нише работали только специализирующиеся на экспресс-кредитовании банки, чьи ставки по подобным кредитам составляют 40-100% годовых. Так как кредиты наличными в отличие от других видов кредитов пользуются устойчивым спросом, универсальные банки, которым необходим рост кредитования, готовы идти на новые для себя риски.
Вслед за Банком Москвы, в феврале отказавшимся от обязательного подтверждения доходов по кредитам наличными, продвигать аналогичные программы с апреля начали еще три универсальных банка. В ОТП-банке теперь по нецелевым кредитам (до 50 тыс. руб.) от заемщика требуется только паспорт. В "Уралсибе" требуется два документа - паспорт и копия трудовой книжки, а размер кредита увеличен до 300 тыс. руб. для новых клиентов и до 500 тыс. руб.- для заемщиков "Уралсиба" с хорошей кредитной историей. В банке "Траст" от заемщика по экспресс-кредитам (размер до 40 тыс. руб.) требуется паcпорт и второй документ на выбор (например, водительские права, загранпаспорт).
Раньше столь либеральные условия предлагали лишь банки, специализирующиеся на высокорисковом кредитовании - ХКФ Банк, "Русский стандарт", "Ренессанс Кредит". Высокие риски эти банки компенсировали соответствующей ставкой - например, в ХКФ Банке эффективные ставки начинаются от 69,9%, в "Ренессанс Кредите" они составляют 42-66%.
Выдавать кредиты без подтверждения доходов универсальные банки начали потому, что спрос на эти кредиты восстанавливается быстрее, чем на другие кредиты, полагает управляющий партнер агентства Frank Research Group Юрий Грибанов. По данным ЦБ, за 2009 год розничный кредитный портфель сократился в целом по системе на 11%, и банки столкнулись с риском снижения доходов. "Мы решили отменить обязательное требование справки 2 НДФЛ, потому что нам приходилось отказывать значительному количеству потенциальных заемщиков, которые просто не могли подтвердить свои доходы",- говорит вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко.
Поиск более доходных сегментов заставил банки поменять стратегию. Так, ОТП-банк в прошлом году переориентировался с ипотеки на pos-кредитование (кредитование в торговых сетях) и кредитные карты, что позволило российскому банку обеспечить группе OTP 15,5% всего процентного дохода ($6,3 млн) (см. "Ъ" от 3 марта).
В этом году выходить на рынок pos-кредитования новым игрокам уже поздно, полагает господин Грибанов, чего нельзя сказать о втором по доходности рынке кредитов наличными. Конкурировать с традиционными игроками этого рынка универсальные банки собираются прежде всего ценой - ставки универсальных банков, которые сейчас выдают кредиты наличными без подтверждения доходов, составляют 25-30% годовых. Это сопоставимо с условиями классических потребкредитов у других банков. "Ведущие участники рынка, требующие расширенный пакет документов, включая справку 2 НДФЛ, при этом кредитуют заемщиков под 25% годовых",- отмечают в пресс-службе "Уралсиба". К примеру, в ВТБ 24 ставка по нецелевому кредиту с полным пакетом документов от заемщика -22-25%, у Райффайзенбанка - от 24,9%.
В универсальных банках считают, что смогут позволить себе более низкие ставки, так как они рассчитывают на заемщиков более высокого кредитного качества, чем у специализированных банков. "Благодаря pos-кредитованию только за последний год у нас накопились кредитные истории 2 млн наших заемщиков,- говорит глава дирекции оценки и методологии рисков ОТП-банка Сергей Капустин.- Это позволит нам адекватно рассчитывать риски". В "Уралсибе" также рассчитывают на свою базу по розничным клиентам. Кроме того, по словам опытных игроков рынка экспресс-кредитования, после кризиса заемщики стали более аккуратными. "Одним из показателей эффективности рисковой политики является такой индикатор, как просрочка первого платежа,- поясняет предправления "Ренессанс Кредита" Алексей Левченко.- У нас по новым нецелевым кредитам, выданным в 2009 году, он почти вдвое ниже, чем по докризисным займам,- около 3,5%". "Kommersant.ru"
Подписаться на:
Сообщения (Atom)